Indhold: Tolkiens liv og levned (Den afrikanske barndom og de store tab ; The Fellowship og skyttegravenes rædsler ; Oxford og Beowulf ; Beren og Luthien ; Christopher Tolkien: Sønnens byrde) ; Tolkien og det mytiske Jylland (Den angelsaksiske folkevandring ; Tolkiens kilder : Beowulf-kvadet, Finnsburg Fragmentet, Widsith ; "Dette var en jysk fejde!" ; Jylland og danerne ; Jyllands sidste konge ; Ekspeditionen til Frisland ; Ekspeditionen til Kent ; The White shores of Ytene-Land ; Tolkien og det mytiske Jylland) ; Ringenes Herre og Aarhusbugten (De gyldne horns land ; J.R.R. Tolkien og Hervarar saga : Tyrfing, Hervør, Mithril, Dvalin og Durin ; Tolkien og kartografien : Hjelm Dyb, Isgård, Eskerod, Aros ; Bavnebålenes hjem) ; Epilog (Northern Courage ; Vestens sidste skjald)