Milo har ventet på denne dag i 13 år. Det er i dag, han skal testes, og forhåbentlig får han vinger, så han kan blive i Lysets By. De gode får nemlig vinger og bliver engle, og de onde får horn og bliver kaldt mutanter. Men ikke alt er, som det ser ud til, og det kan gå ud over Milo. For 8-9-årige